NO.1中信建投：中东冲突延续，关注能源安全和低估值红利建筑企业
中信建投研报称，中东冲突延续，烈度有所上升，布伦特原油价格保持在100美元/桶以上高位。该机构认为在中东冲突反复扰动的背景下，建筑板块应关注：1）能源安全方向，冲突带来的原油供给冲击对全球能源供应安全带来新挑战，也对中国及全球替代能源构建带来新机遇，建议关注煤化工建设、电力建设企业；2）适时关注海湾地区重建，关注国际工程和炼化工程企业；3）原油价格冲击带来通胀压力，美联储转向加息预期，流动性收紧，叠加1-2月我国基建投资增速超预期，建议关注低估值红利建筑企业。
NO.2华泰证券：关注低估值、低拥挤度的交集和高油价潜在受益行业
华泰证券研报表示，上周地缘局势反复交织全球流动性收紧预期，市场内在交投情绪极度谨慎，宏观定价逻辑生变的背景下，场内的微观博弈随之加剧，资金开始在能源冲击中寻找确定性（如锂电等），但需注意在市场缩量环境下，单一板块上涨的持续性面临考验，因此博弈方向的核心看点在于产业链中的“成本顺价”能力。向后看，当前的弱平衡即将面临多重窗口期的考验。展望后续，外有地缘政治的变量，内有“节前效应”压制，交投活跃度存在压力。但从跨月视角来看，随着4月A股步入财报密集披露期，市场的定价锚有望逐步穿透情绪扰动，重新回归基本面验证。配置上，适度关注高油价潜在受益且具备顺价能力的煤炭、电力链及化学原料，并以低位的刚需消费作为底仓。
NO.3中信证券：持续看好存储创新成长趋势
中信证券研报称，AgentAI时代存力为核心，驱动存储行业迎长周期范式转移。供需方面，AI推理带动Token消耗剧增，KVCache随之线性激增，需求爆发与原厂扩产错位致使缺货常态化，预计供不应求将持续至2027年，涨价贯穿2026全年。技术方面，在HBM及DRAM极度缺货及成本高企背景下，厂商分享NAND创新方案，分担显存容量需求压力。中信证券持续看好存储创新成长趋势。
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